P'tit Lou se rend tous les mercredis chez sa grand-mère, Mamino. Un jour, l'enfant ouvre l'armoire de son grand-père qu'il n'a jamais connu.
P'tit Lou découvre alors une multitude de costumes, de marionnettes et de masques... Un véritable trésor qui va faire battre le coeur de Mamino, si triste depuis la disparition de son mari, un artiste inventif et plein de fantaisie !
Mamino va alors replonger dans ses souvenirs, entraînant P'tit Lou dans une aventure riche en voyages et en coups de théâtre.